Em capitação inédita, Grupo Boticário emite títulos sustentáveis
Em emissão coordenada pelo Itaú BBA, Grupo Boticário se torna pioneiro no setor de beleza na emissão de um título de dívida vinculado a metas sustentáveis.
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Publicado em:23/12/2020 às 14:00
Atualizado em:23/12/2020 às 14:00
O Grupo Boticário, em parceria com o Itaú BBA, realizou uma captação inédita de R$1 bilhão e se tornou a primeira empresa do setor de beleza com sustainability linked bond (SLBs). Ou seja, a emitir títulos vinculados a metas sustentáveis.
Esses títulos visam fortalecer o comprometimento com melhorias nos resultados de sustentabilidade dos negócios até 2025. Além disso, reforçam o compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, ou "ESG" (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance).
A empresa, que há 30 anos mantém a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, será a primeira do setor de beleza a emitir um título "ESG", na América Latina. O Grupo Boticário também será a primeira empresa a realizar esse tipo de emissão no mercado local de dívida.
"O mercado de debêntures ESG tem um grande potencial de estimular e direcionar recursos para avanços sustentáveis no país e em todo o mundo. O ineditismo desta operação financeira é um passo importante para se fortalecer práticas por um crescimento da sociedade com investimentos destinados para ações que contribuam para geração de valor para o negócio e seus públicos de interesse, aumentando a qualidade de vida da população e preservando o meio ambiente", destacou Carolina Maestri, gerente de Sustentabilidade Corporativa do Grupo Boticário.
Grupo Boticário é pioneiro no setor de beleza a emitir esses títulos
(Foto: Divulgação)
Grupo Boticário assume metas sustentáveis a serem concretizadas até 2025
Assim como para O Grupo Boticário, a operação também é inédita para o Itaú BBA, banco de atacado, investimentos e a tesouraria do grupo Itaú Unibanco, no mercado brasileiro. O banco já mantém a prática de emissão de dívida, mas a emissão de títulos ESG na modalidade SLBs será realizada pela primeira vez pela instituição no Brasil.
"O mercado externo está bastante desenvolvido no tema ESG e esse ano trabalhamos nas principais emissões desse tipo, incluindo o primeiro título atrelado a metas e indicadores ESG. Tendo isso em mente, estamos trabalhado para fomentar o mercado de renda fixa local no mesmo sentido, alavancando em nossa posição de liderança. A operação da Boticário é um importante marco nesse sentido, pois representa a primeira de muitas emissões SLBs que pretendemos fazer no mercado local" afirmou Felipe Wilberg, Diretor de Renda Fixa e Produtos Estruturados do Itaú BBA.
De acordo com as metas sustentáveis desse título, o objetivo é até 2025 garantir 100% de consumo de energia elétrica renovável nas fábricas do Grupo Boticário em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA) e nos centros de distribuição de Registro (SP) e São Gonçalo dos Campos (BA).
A empresa também assume o compromisso de reciclar 100% de resíduos sólidos nas operações, incluindo reciclados, reutilizados e coprocessados.
"A emissão de debentures através da modalidade SLBs traz maior confiabilidade a operação e reforça o comprometimento do Grupo Boticário e investidores com fatores socioambientais governamentais, vale lembrar que o step down de taxa ocorre anualmente somente quando há o cumprimento de KPIs que tem parâmetros ESG", ressaltou Pedro Augusto Mello Oliveira Andrade, gerente de Tesouraria do Grupo Boticário.
